씨티 "젠슨 황 사임, 2028년 이후 대만 AI 공급망에 변수 될 수도" > 운전면허

씨티그룹의 로라 첸 애널리스트는 엔비디아의 CEO 교체로 장기 로드맵에 차질이 생길 경우 대만 하드웨어 생태계의 불확실성이 커질 수 있다며, 플랫폼 업그레이드 지연을 AI 공급망의 핵심 리스크로 지목함

- 이미 개발 중이거나 향후 1~2년 내 양산을 앞둔 제품들은 기존 개발 일정과 공급업체 인증, 고객사와의 공급 약정이 마련돼 있어 영향이 제한적일 것으로 내다봄

- 그러나 장기적인 반도체 설계 방향과 협력사 간 조율에 차질이 생길 경우 2028년 이후 사업 전망이 한층 불투명해질 수 있다고 지적함

- 다만 고객 기반이 다양한 TSMC와 ASE테크놀로지 등 주요 기업들은 상대적으로 영향을 덜 받을 것으로 전망함

- 또한 폭스콘(혼하이)은 주문형 반도체(ASIC) 분야에서 점유율을 확대하고 있으며, 미디어텍·GUC·알칩 등 ASIC 설계 서비스 기업들에도 투자자들의 관심이 높아질 수 있다고 평가함