씨티그룹, 주식 비중 '축소'에서 '중립'으로 상향
3시간 21분전
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씨티그룹의 자산군별 투자 비중을 결정하는 핵심 퀀트 모델이 견조한 경제 성장과 높은 물가 상승률을 반영해 주식 투자 의견을 지난달 '비중 축소'에서 '중립'으로 상향 조정함
- 씨티그룹은 경기 사이클 후반부를 가리키는 신호들이 여전히 나타나고 있지만, 시장 변동성이 커지고 경제 성장세가 견조하게 유지되면서 향후 주식 투자의 위험 대비 기대수익이 개선됐다고 설명함
- 다만 모델은 여전히 정상적인 경기 확장 국면에 있지만, 금융 여건이 긴축되고 경제지표의 예상 대비 성과가 약해지면서 경기 후반부 위험이 커지고 있다고 진단함
- 이에 따라 모델상 주식 투자 비중은 기존 -5%에서 +0.2%로 높아져 중립 수준이 됐지만, 미국 주식은 지역별로 가장 큰 비중 축소 대상이 됨
- 채권에서는 일본 국채와 영국 국채를 중심으로 듀레이션 확대 전략을 유지함
- 크레딧에서는 투자등급 회사채의 비중 축소를 유지한 반면, 하이일드 채권은 비중 확대로 전환함
- 원자재에서는 에너지에 대한 비중 확대 의견을 유지했지만, 산업용 비철금속은 비중 축소로 하향 조정함
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